国信证券指出，北美光模块光芯片公司业绩指引强劲，全球算力景气度延续。Fabrinet FY2026Q1营收同比增长22%，环比增长8%，数据中心互联（DCI）业务需求强劲，收入同比增长92%，环比增长29%。Coherent FY2026Q2营收指引15.6-17.0亿美元，受益于DCI ZR/OCS/1.6T VCSEL方案等技术驱动。Lumentum FY2026Q2营收指引6.3-6.7亿美元，光模块需求强劲，EML激光器供应紧张，缺口从10%扩大至20-30%，公司积极扩产激光器芯片，预计提升40%产能。中科曙光发布全球首个单机柜级640卡超节点scaleX640，采用高密架构设计，单机柜算力密度提升20倍，可保障10万卡级超大规模集群扩展部署。英伟达将AI服务器卫星送入太空，谷歌启动“逐日计划”，推动太空AI基础设施发展。全球AI投入CSP军备竞赛加速，算力基础设施持续受益。

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